Cập nhật tình hình liên quan đến gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD, Novaland cho biết đang làm việc với cố vấn tài chính Deloitte, cố vấn pháp lý YKVN, Sidley Austin và Hogan Lovells về việc tái cơ cấu trái phiếu.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) công bố thông tin liên quan đến việc cập nhật tình hình liên quan đến gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD, lãi suất 5,25%, đến hạn vào năm 2026.

Novaland cho biết, áp lực kinh tế vĩ mô gần đây và những thay đổi về pháp lý đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện thị trường và gay ra khủng hoảng thanh khoản trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

Những diễn biến tiêu cực này cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động và tính thanh khoản của công ty cùng các công ty liên quan (gọi chung là Tập đoàn), đòi hỏi phải cơ cấu lại các nghĩa vụ nợ của Tập đoàn.

Novaland cũng cho biết thêm, việc thanh toán lãi cho trái phiếu đến hạn vào ngày 16/7/2023 đã không được thực hiện vào ngày đó để cho phép Công ty duy trì đủ tiền mặt cho các hoạt động liên tục và tạo điều kiện thực hiện một giải pháp toàn diện vì lợi ích của tất cả các bên liên quan của Công ty. Đồng thời, việc không thanh toán lãi trái phiếu đến hạn có thể dẫn đến việc trái chủ yêu cầu đẩy nhanh việc trả nợ trái phiếu hoặc khoản nợ khác của công ty.

“Tập đoàn đang làm việc với cố vấn tài chính Deloitte, cố vấn pháp lý YKVN và Sidley Austin về việc phát triển và thực hiện kế hoạch tái cấu trúc toàn diện nhằm tạo điều kiện phục hồi hoạt động và tình hình tài chính, đồng thời tối đa hóa giá trị của các bên liên quan.

Tập đoàn đã liên lạc tích cực với các chủ nợ nhằm nỗ lực duy trì sự ổn định, đạt được mục tiêu tái cấu trúc các nghĩa vụ nợ và huy động hỗ trợ tài chính để phát triển dự án.

Nhóm cũng đang thảo luận và sẽ làm việc với nhóm trái chủ đặc biệt (AHG) do Hogan Lovells đại diện về việc tái cơ cấu trái phiếu. Nhóm sẽ tổ chức một cuộc gọi với trái chủ ngay khi có thể để cung cấp thêm thông tin cập nhật” Novaland cho hay.

Lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD được phát hành năm 2021, kỳ hạn 5 năm. Đây là lô trái phiếu không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của tập đoàn. Giá chuyển đổi là 135.700 đồng một cổ phần, cao hơn 15% giá đóng cửa tại ngày chào bán – ngày 7/7.

Nguồn vốn huy động tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2022-2024.

Tại ĐHĐCĐ diễn ra mới đây, bà Đỗ Thị Phương Lan, thành viên Hội đồng Cố vấn điều hành của Novaland cho biết, công ty đã giảm được 9.000 tỷ đồng nợ vay trong 6 tháng (tính từ đầu quý IV/2022 đến hết quý I/2023) và dư nợ trái phiếu bán lẻ còn lại không quá lớn.

Bà Lan cho biết thêm, khối lượng trái phiếu còn lại cần thương lượng gia hạn của năm nay là 5.500 tỷ, tập đoàn sẽ cố gắng hoàn thành việc gia hạn/swap sản phẩm cho trái chủ nhanh nhất có thể để giữ cho thị trường ổn định. Hiện có nhiều chủ nợ đồng tình hoán đổi nợ, nhưng một số thì họ lo lắng và quyết định bán tài sản bảo lãnh là cổ phiếu và điều này không thể ngăn cản.

Mới đây, hai công ty liên quan đến NVL là Công ty TNHH No Va Thảo Điền và CTCP Bất động sản BNP Global công bố thông tin hoán đổi trái phiếu thành tài sản khác.

Cụ thể, Công ty TNHH No Va Thảo Điền hoán đổi trái phiếu thành tài sản khác của mã NTDCH2227001. Được biết, giá trị của lô trái phiếu này là 2.300 tỷ đồng, được phát hành ngày 5/9/2022 và dự đáo hạn vào ngày 5/9/2027. Giá trị hoán đổi lần này vào khoảng 22,8 tỷ đồng. Tương ứng, giá trị lô trái phiếu sau hoán đổi là 2.277 tỷ đồng. Tài sản hoán đổi cụ thể là gì No Va Thảo Điền không công bố chi tiết.

Trước đó, ngày 7/7, CTCP Bất động sản BNP Global cũng công bố hoán đổi hơn 6 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu thành tài sản khác.
Đây là một phần trong lô trái phiếu trị giá 2.100 tỷ đồng của BNP Global đáo hạn vào ngày 4/6/2023 nhưng chưa thanh toán.

Linh Phong

Trái phiếu là một loại chứng khoán chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một khoản lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp (trái phiếu trong trường hợp này được gọi là trái phiếu doanh nghiệp), một tổ chức chính quyền như Kho bạc Nhà nước (trong trường hợp này gọi là trái phiếu kho bạc), chính quyền (trong trường hợp này gọi là công trái hoặc trái phiếu chính phủ). Người mua trái phiếu, hay trái chủ, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc chính phủ. Tên của trái chủ có thể được ghi trên trái phiếu (trường hợp này gọi là trái phiếu ghi danh) hoặc không được ghi (trái phiếu vô danh). Trái chủ là người cho nhà phát hành vay và họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về kết quả sử dụng vốn vay của người vay. Nhà phát hành có nghĩa vụ phải thanh toán theo các cam kết nợ được xác định trong hợp đồng vay.